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John Ilall e Maria Montez estrelam esta fantástica aventura, que também é uma grande história de amor. Liderados pelo perverso Ilulagu Khan, os mongóis tomam Bagdá e matam o califa. Porém, o jovem Ali, filho do califa, consegue escapar. Ali é adotado pelo velho Babá, líder de um grupo de ladrões. E ao lado de Babá e seus larápios ele cresce aprende todas as artimanhas que uma vida no castelo nunca poderia ter ensinado.
Agora, já um homem feito, Ali deverá retornar ao castelo para vingar a morte de seu pai, retomar o seu lugar de direito no trono e resgatar seu grande amor, Amara.